Partners
Patrimoine
Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Créé en 1997, nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
En 2023, Partners Patrimoine rejoint Maison HEREZ, acteur majeur du conseil patrimonial en France.
Partners Patrimoine garantit à ses clients réactivité, disponibilité et implication ainsi qu’un suivi personnalisé de qualité.
Partners Patrimoine compte quatorze collaborateurs, dont onze conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes implantés à Rennes, Laval, Le Mans ; nos clients viennent principalement du grand ouest et de la région parisienne.
Partners garantit à ses clients réactivité, disponibilité et implication ainsi qu’un suivi personnalisé de qualité.
La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps entre Partners Patrimoine et ses clients est fondée sur la confidentialité et le suivi des recommandations dans la durée.
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine
Dans un environnement complexe où il faut prendre en compte la dimension fiscale, juridique et financière de son patrimoine, notre approche est globale et s’organise autour d’un double savoir-faire :
- Le conseil en stratégie patrimoniale (patrimoine privé et patrimoine professionnel)
- Le conseil en investissement (immobilier, financier et assurance-vie)
Protéger votre patrimoine, compléter vos revenus, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, anticiper votre transmission, protéger vos proches… autant d’aspirations qui engagent votre avenir et constituent notre quotidien.
Notre ambition : comprendre vos aspirations, bâtir une stratégie adaptée, mettre en place des solutions d’investissement et en assurer le suivi.