Pas nécessairement. Vous pouvez bien sûr vouloir consulter Partners Patrimoine pour placer au mieux votre argent, mais vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous pour toutes les questions que vous vous posez sur votre patrimoine.

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre tant la notion de fortune est subjective.

Certes, la plupart de nos clients ont des revenus ou un patrimoine importants, souvent les deux.

Pour autant, chez Partners Patrimoine, la dimension conseil est primordiale : le premier entretien de découverte, gratuit, sert justement à déterminer si oui ou non, nous pourrons vous être utiles.

Partners Patrimoine accorde une grande importance au fait de rendre compte à ses clients.

La nature des missions qui nous sont confiées, les évolutions fiscales incessantes et les fluctuations des marchés nécessitent des échanges réguliers avec nos clients.

La stabilité, l’objectivité et la réactivité de nos équipes sont les clés d’un suivi efficace et personnalisé.

Les solutions sont nombreuses : elles sont de nature bancaires, financières, assurantielles ou immobilières.

Tout va dépendre de vos objectifs, de votre profil de risque, de votre horizon de placement et de votre situation personnelle.

Là encore, l’analyse et le conseil précèdent l’investissement.

Oui, nous pouvons vous aider à optimiser votre fiscalité mais la diminution de l’imposition ne doit pas être un objectif en soi. C’est une contrainte que nous intégrons à chacune de nos préconisations.

Le premier rendez-vous est un rendez-vous de découverte, il est bien entendu gratuit.

Après ce premier échange, nous vous soumettons une proposition d’honoraires qui tient compte de la complexité des questions posées et du temps de travail estimé. Il n’y a donc aucune surprise, tout est parfaitement transparent.

Nous avons l’habitude d’accompagner nos clients chefs d’entreprise sur des sujets aussi variés que l’épargne salariale, les contrats retraite, les IFC, le placement de la trésorerie longue, la préparation d’une cession à un tiers ou d’une transmission familiale. Nous intervenons aux cotés des conseils habituels de nos clients.

Nous ne faisons ni le même métier, ni dans les mêmes conditions.

Notre démarche est avant tout une démarche de conseil et d’accompagnement dans la durée.

Notre liberté vous garantit l’accès à une gamme de produits sélectionnés en toute objectivité, que nous faisons évoluer en permanence.

Bien sûr, nous sommes couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle pour tous les pans de notre activité : assurance, immobilier, bourse,…

Oui bien entendu car l’immobilier est un actif incontournable.

L’offre immobilière étant extrêmement large (immobilier d’habitation, de bureaux ou de commerce, immobilier en direct ou sous forme de parts, …), nous mettons à profit notre expérience pour vous aider à faire les bons choix.

Non seulement cela nous arrive, mais c’est souhaitable.

Notre vision d’ensemble nous place au cœur de votre stratégie patrimoniale mais nous nous entourons d’autres professionnels spécialisés dans leur domaine lorsque la situation l’exige.