Nous vous souhaitons une belle annee 2024
Toute l’équipe de Partners Patrimoine vous souhaite une belle année [...]
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Patrimoine
Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Créé en 1997, nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Partners garantit à ses clients réactivité, disponibilité et implication ainsi qu'un suivi personnalisé de qualité.
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Notre
equipe
Répartis sur 3 sites pour être au plus proche de leurs clients, les collaborateurs de Partners Patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire : les compétences de chacun sont mises au service du groupe et de chacune des problématiques patrimoniales qu’il rencontre.
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Nos
forces
Principes et valeurs guident nos actions et fondent la confiance qui nous lie avec nos clients.
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Connectés
Créateurs
Compétents
Notre
methode
Quels que soient vos objectifs, nous saurons vous accompagner. Nous avons mis en place une méthode en 4 étapes afin de mieux vous connaître.
Decouverte
du patrimoine
- Documents d’entrée en relation
- Lettre de mission
- Recueil patrimonial
- Profil investisseur
Analyse &
recommandations
- Remise de l’étude patrimoniale ou du conseil en investissement
- Validation de la stratégie préconisée
Mise en place
des solutions
- Réalisation des investissements
- Mise en place des solutions juridiques et fiscales
- Interprofessionnalité (Notaires, Avocats, Experts-comptables, Agents immobilier)
Suivi des
investissements
- Rendez-vous à votre demande
- Reporting (suivi des comptes sur internet via Nexus)
- Adaptation des solutions dans le temps (arbitrage, veille juridique...)
NOTRE OFFRE
DE CONSEILS
Étude patrimoniale ou conseil en investissement ?
A l’issue de notre premier rendez-vous, en fonction de votre situation, vos objectifs, et vos
besoins, nous déterminerons quelle est la solution la plus adaptée.
Podcast #4 : GFV en Champagne, quand l’optimisation de son patrimoine devient un plaisir
#Investissement #Foncier #Viticole #Gestiondepatrimoine Retour sur notre no [...]
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